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产量增速、增量双下滑企业经营现分化

中国钢结构协会钢管分会发布的近期数据显示，2013年1月~10月份，我国钢管产量为6830万吨，同比增长10.7%。其中，无缝管产量为2597万吨，同比增长10.9%；焊管产量为4233万吨，同比增长10.5%。预计今年全年全国钢管产量将突破8000万吨，较2012年增加400万吨以上，增量减少300多万吨，增速回落5.33%。这是继2012年之后，市场再次呈现出钢管产量增量和增速双双下滑的局面，表明市场需求增长进入下行区间，需求增速进一步放缓。

2013年钢管市场主要产品价格进一步下跌，钢管产品售价降幅大大高于原料价格降幅，企业盈利空间被进一步压缩。不过，钢管企业盈利能力也呈现出分化。部分企业盈利水平持续降低，仍未摆脱微利或亏损的严峻经营形势；而部分小型民营企业则发挥综合成本低、对市场变化反应较快的优势，依然维持一定的利润率；一些企业产品特色鲜明，专业化、差异化特征明显，处在细分市场龙头的地位，紧紧把握住了市场需求的增长方向，盈利情况较好。比如，不锈钢管生产企业浙江久立特材和油气输送管企业玉龙股份，今年前三季度的净利润率分别达到8.9%和5%，而我国大中型钢铁企业今年前10个月的平均销售利润率仅为0.43%，前9个月平均销售利润率为0.41%。

企业应把握未来五大需求亮点

业内专家表示，虽然2014年钢管行业的发展面临着更加严峻的形势，但由于处在重要的战略机遇期，并不缺少结构性机会，关键是要找准市场需求的方向，把握需求亮点。

提高清洁能源用量使天然气输送用管成需求亮点。近年来，我国空气质量形势不容乐观，改善空气质量、提高清洁能源使用比例迫在眉睫。到2015年，我国将提高天然气消费量在能源结构中的比重至8%，2020年将达到10%。我国天然气消费集中在东部沿海地区，产地则以西部为主，因此形成“西气东送”格局；同时，跨国天然气管道也将加速建设，预计到2015年我国天然气净进口比例将提升至34.6%。与此同时，非常规天然气输送管道建设也已经开始。近期，中石油开始铺设我国首条页岩气管道，全长约93公里；中石化投资建设的新疆煤制天然气外输管道工程包括新粤浙管道和新鲁管道。天然气管道的口径普遍要大于石油管道，因此单位里程的用管量更大，且管道途经地区还要配套建设大量支线管网，成为拉动我国钢管需求的最大亮点。

新型城镇化将提升房地产、基础设施建设的流体输送或结构成型等钢管需求。十八届三中全会提出，城乡二元结构是制约城乡发展一体化的主要障碍。12月3日举行的中共中央政治局会议提出，要走新型城镇化道路，出台实施国家新型城镇化规划。同时，在近期闭幕的中央经济工作会议和中央城镇化工作会议上，针对城镇化工作会议讨论的情况，国家发展和改革委员会表示，将抓紧修改完善国家新型城镇化规划，争取尽快发布实施。

城镇化建设对钢管市场将形成巨大利好，有效提升房地产、基建领域的流体输送或结构成型等钢管需求。预计到“十二五”末，我国城镇燃气管道总长度可达到60万千米；随着汽油消费不断提升，我国加油站建设将迎来新一波高峰，而城镇加油站之间用管网连接有望成为发展趋势；“十二五”期间，全国新建城镇燃气管道和省市区域内成品油管网预计将带来1000万吨左右的钢管需求。

高连接强度、高密封性能的特殊螺纹接头油井管市场潜力巨大。我国油井管企业众多，但大多以生产API产品为主，造成中低端产品过剩严重。受高成本的制约，油井管市场价格竞争空间已经不大，未来的竞争将是以高端产品为主的品牌竞争。随着钻井地质条件的恶化、开采深度的提高和页岩气等非常规资源的开发，对油井管的需求将向超深、高抗挤毁、耐腐蚀、耐高温等方向发展，特别是具有高连接强度和高密封性能的特殊螺纹接头油井管市场潜力巨大。

海工装备市场即将进入高速增长期，海工用管将成为行业下一个价值蓝海。根据《海洋工程装备制造业中长期发展规划》，到2015年我国海工装备年销售收入将达到2000亿元以上，其中海洋油气开发装备国际市场份额达到20%；2020年，年销售收入达到4000亿元以上，海洋油气开发装备国际市场份额达到35%以上。我国海工装备用管近年来虽然有一定发展，但还未能攻克如深海大位移井用高性能油井管和特殊扣、钻井和采油平台及导管架用高性能结构管、抗大变形管线管、超低温管线管等高端产品。同时，在协助海工用户进行材料设计、使用性能评价及技术服务等方面也还处在起步阶段。

核电管和输电线路钢管塔未来需求可观。业内相关人士称，自2012年10月底核电重启以来，核电发展的整体环境有所缓和。《核电中长期发展规划》中确定，2015年将完成原规划当中的在运4000万千瓦核电装机目标，在建核电装机规模有所上调，将略超过2000万千瓦；到2020年我国核电装机将达到在运5800万千瓦，在建3000万千瓦。从产品价值看，核电管价值远远高于普通管。目前，国内具备生产能力的钢铁企业都将高附加值核电钢管生产工艺及品种列为研发重点，使核电用管的研发得到极大发展。

此外，输电线路铁塔采用钢管塔具有构件附加荷载小、刚度大、结构简洁、受力合理、传力清晰等特点，特别是在极端条件下抵抗自然灾害的能力明显高于角钢塔。目前，我国输电线路钢管塔采用直缝焊管，钢级已经达到Q460C。据估计，“十二五”期间，特高压电网电力铁塔用钢管需求超过400万吨。